Все были уверены, что метаморфов – существ, которые могут менять свое тело как угодно и, к тому же, использовать магию – больше не осталось. Но в небольшой деревне рождается девочка Анна с этими редкими способностями. Когда Анна вырастет, она начнет жестоко мстить за свое поруганное детство. Она, используя магию, будет соблазнять мужчин и убивать их одного за другим. Главам Великих Домов Тайного Города нужно во что бы то ни стало защитить людей от злобного метаморфа. Но как это сделать?